A股重拾升势，上证指数收涨0.59%报3299.7点，深证成指涨1.71%欧洲杯体育，科创50涨1.39%，北证50涨0.08%，万得全A涨1.31%，中证A500涨0.98%。创业板指涨近3%；北证50盘中大涨逾10%刷新历史新高，但收盘仅高涨0.08%。市集成交额超1.8万亿元，逾4300股高涨。

　　光伏板块今天大幅反弹，光伏50ETF（159864）收涨9.7%，近6个交当年涨超23%。讯息面，10月18日，光伏行业协会发布著述《光伏组件面前资分内析：低于资本投标中标涉嫌违纪》，针对光伏行业的内卷镇定，敕令企业不要低于资本销售。

　　《著述》指出协会将和各市集参与方通盘关心最新招投标效果，如出现违背《招投标法》的招投标效果，将积极探讨通过行政监管和法律裁判处分问题的可能。华创证券指出，本年以来组件价钱低位运转，光伏协会还是屡次召开会议，以促进行业健康有序发展，这次光伏协会明确投标价钱需高于资本，且默示将按时测算行业资本并公布。0.68元/W的资本底线有望结尾行业无序竞争，组件价钱有望迎来拐点。

　　行业协会携带的自律行动将携带光伏行业向健康的标的发展，重叠供需关系的缓缓改善，价钱有望迎来拐点。并且头部组件企业上调组件价钱或也预示着组件价钱还是阶段性见底，跟着需求后续的回暖乃至超预期增长，组件价钱有进一步回暖的可能性。

　　讯息面方面，好意思国商务部10月21日起启动变更情况审查（CCR），酌量部分排除中国晶体硅光伏电板的反推销税和反补贴税（AD/CVD），并邀请干系各方发表看法，所涉居品为某些袖珍、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电板。

　　供给方面，近期市集有不少产业链供给侧改良的外传。需求方面，9月国内装机数据回升，国内新增装机20.89GW，同比+32%、环比+27%，进入传统装机旺季末端需求呈现回升态势；前三季度累计装机160.88GW，同比+25%。出口方面，9月电板组件出口21.1GW，同比+10%，环比-17%，预测主要受欧洲暑休、亚洲部分新兴市集雨季等身分影响。

　　2023年我国光伏组件供应量占公共的86%，但产能诈骗率仅为44%，理解出严重的产能弥散。后续需密切关心政府出台的供给侧产能结尾策略及干系按序的实行情况。策略的变化将胜仗影响行业的供需口头和企业的盈利才略。若后续供给侧产能结尾策略出台，2025年或看到更明确的供给出清信号。现在短期事件催化下板块呈现估值树立行情，中恒久投资契机照旧需要关心停产限产等供给端变化。

　　数据开始：wind

　　本日游戏ETF收涨3.14%。同是AI主题产业，10月涨幅已彰着滞后于TMT板块中的通讯、电子和筹办机板块。讯息面有AI应用握住迭代刺激，加上板块估值偏低，事迹有望回转，机构执仓不重等特征。本日游戏、影视板块出现补涨，影视ETF收涨3.02%。

　　基本面方面，2024三季度中国游戏市集收入创历史新高。游戏工委及伽马数据发布 《中国游戏产业2024年三季度清楚》，三季度中国游戏市集杀青收入918亿元，同增9%，环增23%；其中：转移游戏同增1%至657亿元，端游同增0.4%至169亿元，主机/单机杰出他游戏受《黑神话：悟空》等驱动同比增长267%至92亿元。

　　招商证券指出，本年A股游戏板块推崇疲软的一个艰巨原因是新游戏上线较少，比较之下，港股游戏公司如腾讯、网易、哔哩哔哩、心动等则推出了宽敞新游戏。但新游戏方面近期有望出现放量，四季度各家厂商均鼓动居品测试，跟着新游戏的继续上线，游戏公司的事迹或将在后期杀青环比回转。

　　履历了前期的换取之后，游戏板块基本面后续有望边缘好转。基本面上看，游戏板块受到“新游居品周期继续开启+宏构化游戏出海+AIGC驱动降本翻新”多厚利好。

　　AI催化方面，10月15日，OpenAI晓谕开源了一款智能体器用——Swarm。这一轻量级框架专为多智能体系统贪图，其中枢功能在于约略创建并配合多个AI智能体，处分那些单个智能体难以搪塞的复杂问题。恒久看，AIGC带来“降本翻新”，时刻参加应用后有望开启长景气空间，且AI时刻的握住顽固可能加快这个经由。现在，游戏板块估值仍处于合适位置，新游周期或带动基本面执续向好。

　　风险指示：投资东谈主应当充分了解基金按时定额投资和零存整取等储蓄神志的差异。按时定额投资是携带投资东谈主进行恒久投资、平均投资资本的一种简便易行的投资神志。然则按时定额投资并弗成逃避基金投资所固有的风险，弗成保证投资东谈主取得收益，也不是替代储蓄的等效搭理神志。不管是股票ETF/LOF/分级基金，齐是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混杂型基金、债券型基金和货币市集基金。基金财富投资于科创板和创业板股票，会靠近因投资标的、市集轨制以及交往司法等相反带来的独有风险，提请投资者注意。板块/基金短期涨跌幅列示仅手脚著述分析不雅点之赞成材料，仅供参考，不组成对基金事迹的保证。文中说起个股短期事迹仅供参考，不组成股票推选，也不组成对基金事迹的预测和保证。以上不雅点仅供参考，不组成投资刻毒或应允。如需购买干系基金居品，请您关心投资者合适性料理干系法则、提前作念好风险测评，并字据您本身的风险承受才略购买与之相匹配的风险等第的基金居品。基金有风险，投资需严慎。

　　特约作家：国泰基金

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