证券代码：601665 证券简称：皆鲁银行 公告编号：2024-057
可转债代码：113065 可转债简称：皆鲁转债
皆鲁银行股份有限公司
对于“皆鲁转债”2024 年付息事宜的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何额外记录、误导性敷陈
或者紧要遗漏，并对其内容简直凿性、准确性和齐备性承担法律背负。
迫切内容教导：
? 可转债付息债权登记日：2024 年 11 月 28 日
? 可转债除息日：2024 年 11 月 29 日
? 可转债兑息日：2024 年 11 月 29 日
皆鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 29 日公斥地
行的 80 亿元 A 股可诊疗公司债券（以下简称“可转债”、“本期债券”或“皆
鲁转债”）将于 2024 年 11 月 29 日启动支付自 2023 年 11 月 29 日至 2024 年 11
月 28 日历间的利息。把柄《皆鲁银行股份有限公司公斥地行 A 股可诊疗公司债
券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）关联条件的轨则，现将关联事
项公告如下：
一、可转债刊行上市大约
照面值刊行。
（1）刊行日历：2022 年 11 月 29 日。
（2）上市日历：2022 年 12 月 19 日。
（3）债券期限：本次刊行的可转债期限为 6 年，即 2022 年 11 月 29 日至
（4）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、
第五年 2.40%、第六年 3.00%。
（5）付息样式：
本次刊行的可转债遴荐每年付息一次的付息样式，计息肇端日为可转债刊行
首日，即 2022 年 11 月 29 日。
付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，如
该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延本事不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公司
将在每年付息日之后的五个交游日内支付昔时利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）肯求诊疗成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其合手有东谈主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
可转债合手有东谈主所取得利息收入的应对税项由合手有东谈主承担。
（6）最新转股价钱：5.27 元/股。
（7）转股期限：本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日满 6 个月
后的第 1 个交游日起至可转债到期之日止，即 2023 年 6 月 5 日至 2028 年 11 月
（8）信用评级：主体信用品级为 AAA，本次可转债信用品级为 AAA。
（9）资信评估机构：上海新世纪资信评估投资就业有限公司。
（10）担保事项：本次刊行的可转债未提供担保。
下简称“中国结算上海分公司”）
二、本次付息有狡计
把柄《召募证实书》商定，本期付息为“皆鲁转债”第二年付息，计息本事
为 2023 年 11 月 29 日至 2024 年 11 月 28 日。本计息年度票面利率为 0.40%（含
税），即每张面值 100 元东谈主民币可转债兑息金额为 0.40 元东谈主民币（含税）。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日
可转债付息债权登记日：2024 年 11 月 28 日
可转债除息日：2024 年 11 月 29 日
可转债兑息日：2024 年 11 月 29 日
四、付息对象
本次付息对象为罢休 2024 年 11 月 28 日上海证券交游所收市后，在中国结
算上海分公司登记在册的举座“皆鲁转债”合手有东谈主。
五、付息步履
本公司已与中国结算上海分公司缔结《托付代理债券兑付、兑息左券》，委
托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按期足额将债券兑付、
兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根
据左券断绝托付代理债券兑付、兑息就业，后续兑付、兑息责任由公司自行庄重
办理，关联推行事宜以公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交游日前将本
期债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。
中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相
应的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司认同的其他机构），投资者于兑
付机构领取债券利息。
六、对于投资者交纳债券利息所得税的证实
轨则，可转债个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳公司债券个东谈主利息收入所得
税，纳税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元东谈主民币可转债利息金额为 0.40
元东谈主民币（税前），本色派发利息金额为 0.32 元东谈主民币（税后）。可转债利息个
东谈主所得税将调处由各兑付机构庄重代扣代缴并平直向各兑付机构处所地的税务
部门缴付。如各付息网点未推行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此
产生的法律背负由各付息网点自行承担。
轨则，对于合手有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张面值 100
元东谈主民币可转债本色派发利息金额为 0.40 元东谈主民币（含税）。
业所得税、升值税战略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021
年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券阛阓取得的债
券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对非住户企业（包括 QFII、
RQFII）债券合手有者取得的本期债券利息免征收企业所得税，即每张面值 100 元
东谈主民币可转债本色派发利息金额为 0.40 元东谈主民币（含税）。上述暂免征收企业所
得税的范围不包括境外机构在境内建立的机构、阵势取得的与该机构、阵势有实
际谈判的债券利息。
七、关联机构及谈判步履
办公地址：山东省济南市历下区经十路 10817 号
谈判部门：董事会办公室
谈判电话：0531-86075850
传真：0531-86923511
办公地址：上海市浦东南路 528 号证券大厦北塔 2206 室
谈判东谈主：杨成、许天宇
谈判电话：021-68801586
传真：021-68801551
办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
谈判电话：4008058058
特此公告。
皆鲁银行股份有限公司董事会
